大公房產(chǎn)訊  6月30日，江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“中南建設(shè)”）發(fā)布關(guān)于逾期有息負債的承諾。中南建設(shè)稱，在行業(yè)非良性循環(huán)中，公司部分有息負債出現(xiàn)了違約。

　　截至2023年3年末，中南建設(shè)有息負債470.5億元，占總資產(chǎn)的比重15.79%。其中到期暫未償付的金額49.5億元，包括銀行借款5.6億元，非銀行金融機構(gòu)借款41.9億元，境外子公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)本金0.3億美元（折合人民幣2億元）。

　　為此，中南建設(shè)表示：“公司持續(xù)與有關(guān)機構(gòu)和投資者溝通，努力達成符合實際的解決方案，未對公司經(jīng)營和社會穩(wěn)定帶來重大影響。”

　　為進一步化解有關(guān)有息負債風險，中南建設(shè)承諾，針對有關(guān)銀行和非銀行機構(gòu)借款，公司保證資本承諾出局之日起半年以內(nèi)，將與有關(guān)機構(gòu)達成新的借款方案，或償付有關(guān)借款。

　　同時，針對境外子公司發(fā)行并存續(xù)的全部4.5億元美元優(yōu)先票據(jù)，公司保證自本承諾出具之日起半年以內(nèi)，將與有關(guān)投資者達成重組協(xié)議。

　　值得一提的是，同日，就申請向特定對象發(fā)行股票事項，中南建設(shè)還發(fā)布對深交所第二輪審核問詢函的回復公告。據(jù)了解，目前中南建設(shè)境外子公司美元優(yōu)先票據(jù)已發(fā)布初步重組方案，重組獲得階段性進展。

　　初步重組方案顯示，原有票據(jù)持有人在獲得現(xiàn)金兌付1%持有票據(jù)的情況下，將剩余票據(jù)轉(zhuǎn)換為期限分別為3年和4年的新票據(jù)。其中3年期新票據(jù)和4年期新票據(jù)的比例為3:7的比例。

　　目前，相關(guān)票據(jù)發(fā)行人、中南建設(shè)和支持重組方案的票據(jù)持有人已簽署協(xié)議，支持重組的持有人持有的票據(jù)占全部票據(jù)總額的約37%。

　　2022年，中南建設(shè)營業(yè)收入590.4億元，歸屬上市公司股東的凈利潤虧損91.7億元。截至2023年3月31日，中南建設(shè)銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機構(gòu)借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。