大公房產(chǎn)訊 2月17日，中國(guó)海外發(fā)展發(fā)布海外監(jiān)管公告。公告顯示，公司全資附屬公司中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司將在中國(guó)發(fā)行總額不超過40億元的境內(nèi)人民幣中期票據(jù)。
截圖自港交所披露易公告
具體看，該票據(jù)采取分期發(fā)行的方式于銀行間是債券市場(chǎng)上市。其中30億元已于2月14日發(fā)行，即2022年度第一期中期票據(jù)；本期票據(jù)發(fā)行總規(guī)模為10億元，即2022年度第二期中期票據(jù)，基礎(chǔ)發(fā)行總規(guī)模為10億元，發(fā)行期限為5年期。
募集說明書顯示，中海企業(yè)發(fā)展主題信用等級(jí)為AAA，本期債務(wù)融資工具信用等級(jí)為AAA，主承銷商及簿記管理人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
另外，中海企業(yè)發(fā)展最近三年及一期末資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.71%、72.91%、71.60%和71.28%，資產(chǎn)負(fù)債率均值為72.13%。
中海表示，本期債務(wù)融資工具發(fā)行擬募集資金10億元，全部用于項(xiàng)目建設(shè)。2022年度第二期中期票據(jù)為綠色中期票據(jù)，該票據(jù)募集項(xiàng)目涉及5個(gè)綠色建筑項(xiàng)目，均滿足二星級(jí)及以上綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。
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