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富力2022年1月到期美元債要約回購方案A獲71.69%有效票

2022-01-05 19:58:49大公房產(chǎn)
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  大公房產(chǎn)訊  1月5日,富力地產(chǎn)于港交所英文版面發(fā)布公告表示,2022年1月13日到期的“GZRFPR5.75%1/13/22”美元債相關(guān)方案投票結(jié)束,其中方案A獲得71.69%投票,方案B獲得24.19%投票。
 
  據(jù)此前大公房產(chǎn)報道,12月15日,富力地產(chǎn)開始進(jìn)行要約收購和同意征求以改善集團(tuán)的整體財務(wù)情況與現(xiàn)金流管理,并于2022年1月4日下午4點(倫敦時間)截止,依照收購要約及同意征求備忘錄所規(guī)定的延長、重新開放或終止除外。
 
  富力在此前公告中曾表示,若要約收購和同意征求未能成功完成,公司可能無法在2022年1月13日到期時全額贖回票據(jù)。
 
  另外,富力地產(chǎn)間接全資附屬公司怡略有限公司(EasyTacticLimited),擬以折扣價回購7.25億美元5.75%優(yōu)先票據(jù),將征求票據(jù)持有人同意對現(xiàn)有票據(jù)條款建議修訂。債券持有人可選擇以原定價格賣出變現(xiàn),但只可出售所持票據(jù)的50%;或是選擇全部賣出,但價格相當(dāng)于是原來價格的83%。
 
  具體包括:
 
  方案A:在不超過最大接納金額范圍內(nèi),就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù),公司將以現(xiàn)金830美元及累計至結(jié)算日(但不包括結(jié)算日)尚未支付之利息贖回票據(jù)。
 
  方案B:在不超過最大接納金額范圍內(nèi),就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù),公司將以票面值及累計至結(jié)算日(但不包括結(jié)算日)尚未支付之利息贖回50%的票據(jù)。
 
  就根據(jù)要約已有效交付(不論選擇方案A或方案B)的票據(jù),不論是否獲接納,票據(jù)持有人將被視為就交付的票據(jù)同意把票據(jù)的到期日延至2022年7月13日,且公司有權(quán)于2022年7月13日前的任何時間以本金總額100%連同累計及未支付利息贖回全部或部分票據(jù)(“建議修改”)。
 
  對于本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據(jù),票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費用。
 
  方案C:就本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據(jù),票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費用。
責(zé)任編輯:李琪
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