根據(jù)協(xié)議，賣方擬出售東岳集團(tuán)合計(jì)約5.21億股股份（約占公司于本公告日期已發(fā)行股本23.12%），而東岳集團(tuán)擬回購(gòu)該批股份注銷，總對(duì)價(jià)約36.99億港元（相當(dāng)于34.57億元），即每股回購(gòu)股份約7.1港元。值得一提的是，東岳集團(tuán)股份在聯(lián)交所10月20日的收盤價(jià)為每股5.34港元，此次回購(gòu)價(jià)有約32.93%的溢價(jià)。

 

　　此外，東岳集團(tuán)全資附屬公司東岳氟硅科技還與新華聯(lián)控股訂立了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，東岳氟硅科技擬出售、新華聯(lián)控股擬購(gòu)入目標(biāo)公司各別的相關(guān)股權(quán)，總對(duì)價(jià)約34.57億（相當(dāng)于36.99億港元），包括關(guān)于東岳高分子17.52億元股權(quán)、關(guān)于東岳硅材15.4億元股權(quán)和關(guān)于東岳未來氫能1.65億元的股權(quán)。股份回購(gòu)和售股交易是互為條件的，必須在另一交易成為無條件后方可作實(shí)。

 

　　據(jù)悉，上述《股份回購(gòu)協(xié)議》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》都將不遲于2024年12月31日完成。

 

　　東岳集團(tuán)表示，售股完成后，東岳高分子和東岳硅材仍是東岳集團(tuán)的附屬公司。雖然公司在售股完成時(shí)只持有東岳硅材44.4%，但因公司仍然控制東岳硅材的董事會(huì)，因此東岳硅材仍是集團(tuán)附屬公司。售股完成時(shí)，東岳未來氫能將由東岳氟硅科技持有7.71%，東岳硅材持有5.14%，因此仍是集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)公司。此外，由于售股交易僅涉及出售三家目標(biāo)公司各別的相關(guān)股權(quán)，并不包括、亦不影響公司在其他附屬公司或聯(lián)營(yíng)公司的權(quán)益。

 

　　通過公告可知，新華聯(lián)控股最終大股東兼最終實(shí)益擁有人、新華聯(lián)國(guó)際與新華來年海外最終實(shí)益擁有人是傅軍，于本公告日期，除了傅軍及其控制的公司以外，張建宏及其一致行動(dòng)人以及齊信投資和DongyueWealth（以下統(tǒng)稱為"張建宏集團(tuán)"），是東岳集團(tuán)最大股東，合共擁有約4.37億股股份的權(quán)益，約占公司已發(fā)行股本的19.39%。倘上述股份回購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，張建宏集團(tuán)總持股比例約為25.22%?；诖?，張建宏集團(tuán)不會(huì)因股份回購(gòu)而產(chǎn)生須對(duì)其尚未擁有或未同意收購(gòu)的所有股份提出全面要約的義務(wù)。

 

　　同時(shí)，東岳集團(tuán)在公告中提到，根據(jù)《公司法》，公司只能回購(gòu)全額繳清的股份，且回購(gòu)股份所用資金，只能從公司的利潤(rùn)撥付，或?yàn)榇硕掳l(fā)行股份或從本公司的股份溢價(jià)賬撥付；或如果公司的章程細(xì)則準(zhǔn)許，則在《公司法》的規(guī)限下可從資本撥付。若果將回購(gòu)股份的面值出現(xiàn)任何贖回或購(gòu)回溢價(jià)，必須從公司的盈利或從公司的股份溢價(jià)賬撥付，或如果公司的章程細(xì)則準(zhǔn)許，則在《公司法》的規(guī)限下可從資本撥付。

 

　　截至2023年6月30日，東岳集團(tuán)的股份溢價(jià)為39.36億元（約相當(dāng)于42.11億港元），集團(tuán)將從股份溢價(jià)撥付資金進(jìn)行股份回購(gòu)。