大公房產(chǎn)訊  據(jù)上海清算所消息，7月20日，新城控股集團(tuán)股份有限公司披露2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。 　　募集說明書顯示，新城控股本期票據(jù)發(fā)行金額上限為8.5億元，期限3年，發(fā)行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式確定。起息日為2023年7月25日。本期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。發(fā)行人主體長期信用等級(jí)和債務(wù)融資工具信用等級(jí)均為AAA。

　　本期中期票據(jù)發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模人民幣0億元，發(fā)行金額上限人民幣8.5億元，其中不超過6.10億元的募集資金擬用于置換發(fā)行人用于償還回售債務(wù)融資工具本息的自有資金，剩余募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、普通住宅地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

　　據(jù)悉，本期中期票據(jù)償債資金將主要來源于新城控股房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。最近三年，公司合并口徑營業(yè)收入分別為1454.75億元、1682.32億元和1154.57億元；實(shí)現(xiàn)合約銷售金額分別為2509.63億元、2337.75億元和1160.49億元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1526.95億元、1632.49億元和897.69億元。

　　截至本募集說明書簽署之日，新城控股及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計(jì)91.28億元，其中中期票據(jù)42.40億元，公司債券（含私募公司債）21.61億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS27.27億元（不含次級(jí)）；境外直接債務(wù)融資16.04億美元美元債。

　　截至2023年3月31日，新城控股營收162.52億元，，凈利潤6.99億元，流動(dòng)負(fù)債約3047.49億元，非流動(dòng)負(fù)債約591.86億元。