大公房產(chǎn)訊  4月20日，越秀地產(chǎn)發(fā)布公告稱，建議透過按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份9.00港元的認(rèn)購價(jià)進(jìn)行928,936,826股供股股份的供股，以籌集約83.60億港元（扣除開支前），或約82.99億港元（扣除開支后）。 　　據(jù)了解，本次供股的所得款項(xiàng)凈額擬被越秀地產(chǎn)用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點(diǎn)省會城市的進(jìn)一步投資，并用作營運(yùn)資金。

　　越秀地產(chǎn)董事認(rèn)為，透過供股籌集長期股本，以為其未來擴(kuò)展計(jì)劃提供資金，符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務(wù)證券不同，董事認(rèn)為，供股不會產(chǎn)生利息負(fù)擔(dān)或額外債務(wù)，故為公司籌集長期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來發(fā)展并從中受益。

　　假設(shè)除發(fā)行及配發(fā)供股股份外已發(fā)行股份數(shù)目于供股記錄日期或之前并無變動(dòng)，則擬暫定配發(fā)的股份于公告日期相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約30%，相當(dāng)于緊隨供股完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.08%。

　　公告顯示，此次供股的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問為星展銀行及越秀融資，供股的聯(lián)席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

　　預(yù)期股份按連權(quán)基準(zhǔn)買賣的最后日期將為2023年4月28日（星期五）。股份將自2023年5月2日（星期二）起按除權(quán)基準(zhǔn)買賣。供股股份預(yù)期將于2023年5月15日（星期一）至2023年5月22日（星期一）（包括首尾兩日）期間以未繳股款形式在聯(lián)交所買賣。

　　同日，越秀地產(chǎn)公司股份于2023年4月20日上午九時(shí)起暫停買賣，以待刊發(fā)公司內(nèi)幕消息。

　　除此之外，泓景有限公司發(fā)行的23億港元于2029到期的6.10厘票據(jù)、卓?？毓捎邢薰景l(fā)行的4億美元于2023年到期的5.375厘票據(jù)、卓?？毓捎邢薰景l(fā)行的6.5億美元于2026年到期的2.80厘票據(jù)、卓?？毓捎邢薰景l(fā)行的1.5億美元于2031年到期的3.80厘票據(jù)均在同一時(shí)間起于港交所暫停買賣。

　　2023年4月20日下午一時(shí)正起，上述股份及票據(jù)恢復(fù)買賣。不過值得注意的是，越秀地產(chǎn)公司股份復(fù)牌后，一度重挫逾16%，截至發(fā)稿，該股跌超15%。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年越秀地產(chǎn)的總負(fù)債為2616億元，資產(chǎn)負(fù)債率維持在75%以上。其中，流動(dòng)負(fù)債總額為1785.1億元，非流動(dòng)負(fù)債同比增長46.04%至830.5億元，長期借款同比增長58.65%至830.5億元，

　　截止2022年末，越秀地產(chǎn)的有息負(fù)債總額達(dá)到882.98億元，較2021年年末的755.34億元增長了100多億元。