近期，全國(guó)多地爛尾樓業(yè)主發(fā)布聲明稱，要強(qiáng)制停止償還貸款，直至相關(guān)項(xiàng)目完全復(fù)工為止，涉及城市包括河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陜西等多個(gè)省份?？硕鹧芯恐行臄?shù)據(jù)顯示，截至7月14日，業(yè)主發(fā)布的強(qiáng)制停貸樓盤個(gè)數(shù)已超過200個(gè)。

　　針對(duì)此次“停貸”事件，中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析認(rèn)為，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)這么多年累積的各種亂象肯定很多，但所有導(dǎo)致亂象的原因里面，銀行肯定是最大的原因，很簡(jiǎn)單，違規(guī)加杠桿才會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)失控，否則按照中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的游戲規(guī)則，政策可以說(shuō)天衣無(wú)縫，不可能會(huì)出現(xiàn)失控。

　　而隨著“停貸”風(fēng)波的不斷發(fā)酵，不少銀行股受到影響出現(xiàn)連續(xù)兩日下跌情況。

　　7月14日開盤后，招商銀行盤中跌超6%，寧波銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行、郵儲(chǔ)銀行等跟跌。截至14日收盤，平安銀行跌超4%，招商銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行跌超3.75%，浦發(fā)銀行、北京銀行、平安銀行、瑞豐銀行等同樣出現(xiàn)下跌，其中瑞豐銀行下跌1.79%，收盤價(jià)為7.68元，盤中股價(jià)最低觸及7.67元，股價(jià)創(chuàng)歷史新低。

　　針對(duì)此次“停貸”風(fēng)波，部分銀行相繼發(fā)布回應(yīng)。據(jù)大公房產(chǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月15日10：00，包括六大國(guó)有銀行在內(nèi)，已有17家銀行對(duì)此發(fā)布回應(yīng)。

　　六大國(guó)有行相繼發(fā)布回應(yīng)：
　　涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控

　　具體看，7月14日午間，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告稱，針對(duì)近期個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、住房開發(fā)項(xiàng)目延期交付情況，農(nóng)業(yè)銀行高度重視，迅速行動(dòng)，已在總行層面建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，在全系統(tǒng)組織開展住房項(xiàng)目“保交樓”情況排查。

　　截至2022年6月末，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額5.34萬(wàn)億元。其中一手樓合作樓盤5.7萬(wàn)個(gè)，一手樓按揭貸款余額3.97萬(wàn)億元。已初步認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及逾期按揭貸款余額6.6億元，占全行按揭貸款余額的0.012%，占一手樓按揭貸款余額的0.017%。目前涉及“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　下一步，農(nóng)業(yè)銀行將始終堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位，嚴(yán)格落實(shí)金融監(jiān)管要求，積極配合地方政府做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”金融服務(wù)，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　14日下午，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”）發(fā)布公告稱，公司始終堅(jiān)持審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，支持客戶剛性和改善性購(gòu)房需求。目前，住房貸款余額超過2萬(wàn)億元，筆均金額約44萬(wàn)元，房地產(chǎn)類不良貸款率處于行業(yè)較低水平。

　　郵儲(chǔ)銀行表示，密切關(guān)注部分地區(qū)出現(xiàn)的停工緩建和未按時(shí)交付樓盤情況，開展深入排查，初步認(rèn)定的停工項(xiàng)目涉及住房貸款逾期金額1.27億元，規(guī)模和占比小，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　下一步，郵儲(chǔ)銀行將堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持“房住不炒”定位，嚴(yán)格落實(shí)金融監(jiān)管要求，積極做好客戶服務(wù)。對(duì)于受疫情影響的客戶，提供延期還款、征信保護(hù)等支持，為客戶紓困解難。

　　另外，針對(duì)當(dāng)前部分地區(qū)停工緩建和未按時(shí)交付樓盤情況，建設(shè)銀行表示，涉及本行規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。本行將密切關(guān)注合作企業(yè)和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務(wù)工作，與客戶做好溝通，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　交通銀行亦發(fā)布公告表示，今年以來(lái)，公司按揭貸款運(yùn)行良好，截至6月末，境內(nèi)行住房按揭貸款余額近1.5萬(wàn)億元，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。近期個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，導(dǎo)致部分城市的項(xiàng)目出現(xiàn)停工、延期交付的情況。經(jīng)初步排查，媒體報(bào)道中存在風(fēng)險(xiǎn)的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款余額0.998億元，占本公司境內(nèi)住房按揭貸款余額0.0067%，規(guī)模和占比較小，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　下一步，交通銀行將密切關(guān)注合作企業(yè)和樓盤狀況，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，積極配合地方政府做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”金融服務(wù)，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　14日下午17時(shí)左右，中國(guó)銀行與工商銀行相繼發(fā)布公告。

　　中國(guó)銀行表示，今年以來(lái)，本行房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放及對(duì)困難房企項(xiàng)目并購(gòu)的支持力度不斷加大，新增房地產(chǎn)開發(fā)貸款位于同業(yè)前列；因城施策，實(shí)施差異化住房貸款政策，支持剛性和改善型住房需求；疫情期間為客戶提供延期還本付息等多項(xiàng)紓困政策，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，本行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　工商銀行發(fā)布公告稱，近期，個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，個(gè)別樓盤的開發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)延期交付的情況。本行高度重視，迅速行動(dòng)，經(jīng)排查，目前停工項(xiàng)目涉及不良貸款余額6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險(xiǎn)可控。截至2022年6月末，個(gè)人住房貸款余額6.36萬(wàn)億元，不良率0.31%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

　　不只是六大國(guó)有銀行，興業(yè)銀行、浙商銀行、招商銀行、民生銀行、江蘇銀行、平安銀行、光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、寧波銀行亦發(fā)布公告回應(yīng)網(wǎng)傳“停貸事件”。

　　11家上市銀行排查涉及樓盤

　　據(jù)了解，興業(yè)銀行在公告中表示，已于近日對(duì)網(wǎng)傳“停貸事件”消息中涉及的樓盤迅速開展了排查。經(jīng)排查，截至目前本公司涉及“停貸事件”樓盤相關(guān)按揭貸款余額16億元（其中不良貸款余額0.75億元），已出現(xiàn)停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區(qū)。

　　據(jù)悉，截至2021年末，興業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)8.6萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2212.36億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.10％至826.8億元；資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，在不良貸款率、不良貸款余額繼續(xù)“雙降”的同時(shí)，撥備覆蓋率升至268.73%。

　　浙商銀行亦發(fā)布公告表示，針對(duì)近期部分地區(qū)停工緩建和未按時(shí)交付樓盤情況，本公司高度重視，已對(duì)網(wǎng)傳“強(qiáng)制停貸”消息中的樓盤進(jìn)行排查，相關(guān)樓盤涉及本公司按揭貸款余額約3100萬(wàn)元；本公司同時(shí)謹(jǐn)慎且寬泛認(rèn)定可能存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及按揭貸款余額2.6億元，業(yè)務(wù)規(guī)模與占比較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)構(gòu)成較大影響。下一步，本公司將積極配合地方政府做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”金融服務(wù)，密切關(guān)注合作企業(yè)和樓盤情況，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　招商銀行7月14日晚間公告，經(jīng)初步排查，目前公司涉及“網(wǎng)傳停貸”事件的樓盤數(shù)量占比較小，所涉及的公司逾期個(gè)人住房貸款余額0.12億元，占公司境內(nèi)個(gè)人住房貸款余額的比例不到0.001%，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　民生銀行在公告中稱，截至2022年6月末，本行住房按揭貸款余額5,910.39億元，其中涉及上述風(fēng)險(xiǎn)事件逾期按揭貸款余額0.66億元，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　江蘇銀行稱，針對(duì)轄內(nèi)部分地區(qū)存在完工風(fēng)險(xiǎn)的樓盤，本行進(jìn)行了全面排查，可能存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及的個(gè)人住房貸款不良余額為0.31億元，占本行個(gè)人住房貸款余額的0.01%，對(duì)整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響小。

　　平安銀行在公告中表示，截至2022年6月末，本行個(gè)人住房貸款余額2,829.19億元，占全行信貸資產(chǎn)的8.80%。其中，一手樓按揭貸款余額1,522.97億元。經(jīng)查，目前本行涉及網(wǎng)傳“停貸事件”樓盤的逾期按揭貸款余額0.318億，占全行按揭貸款余額的0.011%，占一手樓按揭貸款余額的0.021%。本行涉及爛尾風(fēng)險(xiǎn)的按揭貸款總體規(guī)模小，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大影響。

　　光大銀行稱，經(jīng)本行初步排查，截至2022年6月末，認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)樓盤的逾期按揭貸款余額0.65億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，規(guī)模較小，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　　中信銀行公告稱，經(jīng)初步排查，媒體報(bào)道中存在風(fēng)險(xiǎn)的樓盤所涉及的本行逾期個(gè)人住房貸款余額0.46億元，占本行個(gè)人住房貸款余額0.0048%，規(guī)模和占比較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　浦發(fā)銀行稱，截至2022年6月末，公司住房按揭貸款余額8869.64億元，經(jīng)初步排查，目前涉及“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的逾期按揭貸款余額0.56億元，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　南京銀行稱，可能存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及個(gè)人按揭貸款余額僅為0.2114億元，占全行個(gè)人按揭貸款余額的0.0254%。目前涉及“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)構(gòu)成影響。

　　此前，寧波銀行公開回應(yīng)表示，公司房地產(chǎn)按揭業(yè)務(wù)占比較低，斷供潮對(duì)公司影響不大。不過，據(jù)東方財(cái)富股票信息顯示，7月14日午間收盤，寧波銀行報(bào)32.51元/股，下跌1.19%，總市值2147億元，較高點(diǎn)股價(jià)下跌了21%。

　　針對(duì)“停供”與銀行之間的影響，張大偉表示，銀行在房地產(chǎn)開發(fā)流程和預(yù)售資金監(jiān)管體系中具備著多種的身份，歸納起來(lái)主要為以下幾種：一是房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)貸款的提供者；二是購(gòu)房款支付服務(wù)的提供者；三是購(gòu)房貸款資金的提供者；四是依資金監(jiān)管協(xié)議提供監(jiān)管資金撥付服務(wù)的實(shí)際撥款人。

　　張大偉認(rèn)為，從以上幾種身份可知，銀行作為提供金融服務(wù)的中間人，其與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的利益糾葛是比較深的，其所作所為在一定程度上影響了銀行在實(shí)際監(jiān)管過程中的獨(dú)立性和公正性。

　　從各家銀行回應(yīng)的內(nèi)容的一致性來(lái)看，IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，這只是對(duì)于本行涉房貸款中爛尾樓盤可能引發(fā)的停貸風(fēng)險(xiǎn)及其波及程度進(jìn)行了評(píng)估，并紛紛表示此次爛尾樓業(yè)主“抱團(tuán)停貸”事件的波及面與影響程度有限與可控，不會(huì)影響該行的流動(dòng)性。

　　從各家銀行發(fā)布回應(yīng)的如此快速和對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表述的統(tǒng)一性來(lái)看，柏文喜認(rèn)為，這顯然是行業(yè)監(jiān)管部門的統(tǒng)一要求。作為預(yù)售資金監(jiān)管和按揭貸款、項(xiàng)目開發(fā)貸款發(fā)放的銀行在涉及項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的資金?？顚Ｓ玫膿芨逗凸芾矸矫嬉灿兄豢赏菩兜呢?zé)任，在涉及項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)資金被大量挪用、轉(zhuǎn)移和套取的情況下，銀行可能的損失就不僅僅是停貸期間的利息損失和因項(xiàng)目爛尾可能引發(fā)的貸款本息損失，而且還包括可能因?yàn)楸O(jiān)管失責(zé)而被追究責(zé)任的罰款與賠償?shù)然砣粨p失和豁然風(fēng)險(xiǎn)。因此，銀行需要正確面對(duì)這一事件所涉及的自身責(zé)任，充分評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并提前做好應(yīng)對(duì)預(yù)案。

　　銀保監(jiān)會(huì)發(fā)聲：
　　將引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化參與風(fēng)險(xiǎn)處置

　　就在“停貸”事件不斷發(fā)酵、十余家銀行發(fā)出回應(yīng)的當(dāng)晚，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)該事件做出回應(yīng)。有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，將引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化參與風(fēng)險(xiǎn)處置，加強(qiáng)與住建部門、中國(guó)人民銀行工作協(xié)同，支持地方政府積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。最近關(guān)注到個(gè)別房企樓盤出現(xiàn)延期交付情況，這件事的關(guān)鍵在于“保交樓”，對(duì)此銀保監(jiān)會(huì)高度重視。

圖片來(lái)源：新京報(bào)

　　下一步工作中，銀保監(jiān)會(huì)將繼續(xù)貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”定位，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，支持商品房市場(chǎng)更好滿足購(gòu)房者合理住房需求，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化參與風(fēng)險(xiǎn)處置，加強(qiáng)與住建部門、中國(guó)人民銀行工作協(xié)同，支持地方政府積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作，依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù)，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。

　　針對(duì)銀保監(jiān)會(huì)提出的“保交樓”政策，易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，該政策為下一步解決“停工斷貸潮”提供了精準(zhǔn)的思路，尤其是明確了“保交樓”的思路，對(duì)于下半年的政策重心會(huì)有變化。首先，保交樓會(huì)是下半年的工作重點(diǎn)，和此前化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提振銷售市場(chǎng)等一樣，成為階段性的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，是下半年房地產(chǎn)工作的矛盾點(diǎn)和工作發(fā)力點(diǎn)。其次，保交樓意味著要在房地產(chǎn)開工或施工方面發(fā)力，所以下半年刺激的重點(diǎn)不是拿地，也不是銷售，而更主要是要確保房企開工和房屋交付積極順利，相關(guān)金融政策和措施需要調(diào)整重心。

　　嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，圍繞各類房屋開工和交付的內(nèi)容，各地會(huì)有各類措施，包括預(yù)售資金監(jiān)管的強(qiáng)化管理、違約房企的懲罰加大、開發(fā)貸方面的更大支持、促進(jìn)房企銷售和開工資金的良性循環(huán)。而此類措施在后續(xù)各地方都會(huì)有所體現(xiàn)。