大公房產(chǎn)訊 6月23日，碧桂園公開回應(yīng)了穆迪評級調(diào)整一事。
碧桂園方面表示，公司目前經(jīng)營情況和財務(wù)狀況穩(wěn)定，現(xiàn)金流充裕。同時，公司在5月20日成功發(fā)行了5億公司債，是首批發(fā)行附帶信用保護(hù)工具公司債的示范性民營房企。本次調(diào)整不會對公司的償債能力及融資能力產(chǎn)生不利影響。
據(jù)了解，6月22日晚，穆迪在官網(wǎng)發(fā)布消息，已向碧桂園授予Ba1的企業(yè)家族評級(CFR)，并撤銷其Baa3的發(fā)行人評級。同時，穆迪將公司的高級無抵押評級從Baa3下調(diào)至Ba1。
穆迪認(rèn)為，“雖然穆迪預(yù)計碧桂園將保持強(qiáng)勁的市場地位和良好的流動性，但負(fù)面展望反映了碧桂園在未來6-12個月房地產(chǎn)銷售下滑和市場情緒持續(xù)疲軟的推動下，流動性緩沖和財務(wù)靈活性有所下降。”
不過，穆迪同時就碧桂園主動降低債務(wù)杠桿予以肯定。報告稱，“碧桂園主動縮降業(yè)務(wù)規(guī)模、良好的流動性，能推動未來6-12個月債務(wù)的下降，部分緩和了對財務(wù)靈活性降低的擔(dān)憂。”
穆迪表示，碧桂園截至去年12月底擁有賬面非受限制現(xiàn)金1470億元人民幣，加上后期的銷售回籠資金，將足以覆蓋公司到期債務(wù)，包括總額約13億美元的兩筆境外優(yōu)先票據(jù)，和總額約為291億人民幣、將于2023年底到期或可回售的境內(nèi)債券。
據(jù)碧桂園年報，截至2021年12月31日，集團(tuán)現(xiàn)金余額約人?幣1813億元（包含受限制現(xiàn)金）；總借貸余額下降至3179億元。公司凈負(fù)債率為45.4%，同比下降了10.2個百分點；加權(quán)平均融資成本較上年底下降了36個基點至5.2%。
此外，大公房產(chǎn)還注意到，6月23日，碧桂園披露了關(guān)于近期現(xiàn)金要約的相關(guān)事項。公告顯示，要約已于2022年6月22日下午四時正（倫敦時間）屆滿。截至屆滿期限，本金總額約為4.11億美元的票據(jù)（占尚未贖回票據(jù)本金總額約60.13%）已根據(jù)要約購買有效交回。
碧桂園計劃接納所有有效交回的該等票據(jù)。因此，公司將就本公司接納購買的所有該等票據(jù)支付總購買價共約4.11億美元，連同其應(yīng)計利息，本公司接納購買的每1000美元本金額的票據(jù)的利息金額為19.659722美元。
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