大公房產(chǎn)訊  12月27日晚間，華夏幸福發(fā)布《關(guān)于實(shí)施債務(wù)重組的公告》，正式公布債務(wù)重組計(jì)劃，并積極推進(jìn)債務(wù)重組協(xié)議洽談。公告顯示，華夏幸福將出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)，自身亦承接約550億元金融債務(wù)。

 

　　據(jù)悉，華夏幸福債務(wù)重組方案主要內(nèi)容包括“帶”“展”“兌”“抵”“接”等部分。“帶”，即出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元，“展”即優(yōu)先類(lèi)金融債務(wù)展期或清償約352億元，“兌”即出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)，“抵”即以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托，以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù)，“接”即剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，逐步清償。其中“兌”“抵”“接”三部分主要包括部分現(xiàn)金清償、部分信托受益權(quán)抵償和剩余部分展期留債。

 

　　另外，如涉及可出售資產(chǎn)或項(xiàng)目公司的擔(dān)保措施、確因出售資產(chǎn)或上市公司監(jiān)管要求需要解除擔(dān)保的，申請(qǐng)債權(quán)人配合解除相應(yīng)擔(dān)保措施。

 

　　12月9日，華夏幸福曾發(fā)布《債務(wù)重組計(jì)劃》，最終獲得持有債權(quán)本金1030億元債權(quán)人投票同意，占債委會(huì)全體成員債權(quán)敞口本金比例80.75%，同意票數(shù)為82票，占債委會(huì)全體成員總票數(shù)的71.93%；其代表的無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保金融債權(quán)金額為643.02億元，占債委會(huì)全體成員的無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保金融債權(quán)總金額的83.95%。

 

　　根據(jù)重組方案，華夏幸福主要債務(wù)通過(guò)出售資產(chǎn)、建立信托及展期等多種方式進(jìn)行處理，其中展期方面，債券展期8年，信托展期5年，展期存續(xù)期間年利率統(tǒng)一為2.5%。

 

　　華夏幸福表示，公司處于債務(wù)重組計(jì)劃實(shí)施的重要階段，簽署債務(wù)重組協(xié)議是實(shí)施《債務(wù)重組計(jì)劃》的重要環(huán)節(jié)。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況。