大公房產(chǎn)訊  9月27日，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購(gòu)公司全部要約股份。

 

　　公告顯示，要約人董事會(huì)和董事會(huì)聯(lián)合宣布，中金將為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購(gòu)全部要約股份。

 

　　要約人ThematicBridgeInvestmentPte.Ltd.，是一家于新加坡注冊(cè)成立的投資控股有限責(zé)任公司，由博裕的附屬公司（作為有關(guān)基金的普通合伙人）管理的基金控制。其最終控股股東為博裕。

 

　　于本公告日期，要約人及其一致行動(dòng)人士在約3.46億股股份中擁有權(quán)益，約占公司已發(fā)行股本總額的53.05%；及博裕集團(tuán)擁有約1.48億股股份，約占公司已發(fā)行股本總額的22.69%。

 

　　基于每股要約股份12.00港元的要約價(jià)以及于本公告日期已發(fā)行股份為6.53億股計(jì)算，金科服務(wù)的全部已發(fā)行股本價(jià)值為78.34億港元。每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較2022年9月7日（即最后交易日）在港交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。除上述股份外，金科服務(wù)于本公告日期并無(wú)其他有關(guān)證券。

 

　　于9月27日，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自本公告日期起至要約截止時(shí)止無(wú)任何變動(dòng)，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則就要約項(xiàng)下的全部要約股份將向股東支付的最高現(xiàn)金代價(jià)總額為47.63億港元。

 

　　另外，要約人已接獲BoyuCapitalFundV出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權(quán)承諾函，據(jù)此，BoyuCapitalFundV已同意向要約人提供資金，以支付要約項(xiàng)下的總代價(jià)以及與要約有關(guān)且應(yīng)由要約人支付的費(fèi)用和支出。

 

　　事實(shí)上，金科服務(wù)曾于2021年下半年就宣布了與博裕資本之間一筆交易對(duì)價(jià)約37.34億港元的買賣。該次交易完成后，金科集團(tuán)向博裕旗下投資主體公司轉(zhuǎn)讓了其所持的金科服務(wù)22%股份。交易完成后，博裕資本成為金科服務(wù)的第二大股東，金科股份持有金科服務(wù)30.33%的股份，是第一大股東及控股股東。

 

　　除此之外，金科服務(wù)在公告中還提到了關(guān)于恢復(fù)公司股份買賣的信息。公告稱，應(yīng)金科服務(wù)要求，股份已自2022年9月8日上午九時(shí)正（香港時(shí)間）起暫停于聯(lián)交所買賣。目前，金科服務(wù)已向港交所申請(qǐng)其股份自2022年9月27日下午一時(shí)正起在聯(lián)交所恢復(fù)買賣。