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大連萬達(dá)商管6億美元債展期通過,債券豁免已于12月18日正式生效

2023-12-19 20:17:38大公房產(chǎn) 作者:嘉琳娜
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  大公房產(chǎn)訊  12月18日,大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd.,簡稱“大連萬達(dá)商管”)發(fā)布關(guān)于DALWAN7.2501/29/24(ISIN:XS1023280271)展期同意征求后續(xù)結(jié)果的公告。
 
  大連萬達(dá)商管宣布,同意費(fèi)用及向不合格持有人付款已于2023年12月18日支付。在付款后,大連萬達(dá)商管、附屬擔(dān)保人、公司、受托人、代理和賬戶銀行于2023年12月18日(即修訂生效日期)簽署了各自為當(dāng)事人的修訂文件,擬議的修訂和豁免自該日起生效。

  據(jù)了解,該筆債券票面利率為7.25%,投資級(jí)別為高收益級(jí),發(fā)行規(guī)模為6億美元,發(fā)行價(jià)格為99.036美元,發(fā)行收益率為7.39%。原到期日為2024年1月29日,展期后的最新到期日為2024年12月29日。

  按照萬達(dá)商管此前披露內(nèi)容,本次調(diào)整計(jì)劃擬延長不超1年(到期日由2024年1月調(diào)整至2024年12月,分四期支付,加權(quán)平均延期年限為0.6年),不涉及其他公開債的調(diào)整,且未來也不會(huì)調(diào)整,還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅,還款計(jì)劃經(jīng)過嚴(yán)格排布,能100%實(shí)現(xiàn)。
  另據(jù)企業(yè)預(yù)警通信息,目前大連萬達(dá)商管共有3只美元債,除了上述美元債外,另外兩只分別為萬達(dá)商業(yè)11.02025-01-20(XS2577258713)、萬達(dá)商業(yè)11.02026-02-13(XS2586129574),債券余額分別為4億美元、3億美元,最新息票率均為11.0%。

  就在前不久,永輝超市曾發(fā)布公告稱,擬向大連御錦貿(mào)易有限公司出售大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司1.43%股份,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為45.3億元。

  永輝超市發(fā)布的公告顯示,大連御錦貿(mào)易有限公司擬向永輝超市現(xiàn)金購買公司持有的大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司股份3.89億股,占大連萬達(dá)商管總股本的1.43%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為45.3億元。此次轉(zhuǎn)讓之后,永輝超市不再持有萬達(dá)商管的股份。

  與此同時(shí),碧桂園也發(fā)布公告表示,擬出售珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(為大連萬達(dá)商管子公司,以下簡稱“珠海萬達(dá)商管”)的1.79%股權(quán),作價(jià)約30.7億元。

  碧桂園表示,出售事項(xiàng)完成后,集團(tuán)將不再于珠海萬達(dá)商管(大連萬達(dá)商管子公司)擁有任何權(quán)益。但此次出售事項(xiàng),集團(tuán)預(yù)期累計(jì)錄得其他綜合虧損約1.6億元。
責(zé)任編輯:王杰
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