大公房產(chǎn)訊 近日,據(jù)華潤(rùn)置地官微消息,10月25日,華潤(rùn)置地成功發(fā)行市場(chǎng)第一單10年期“石家莊萬(wàn)象城資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(CMBS)”。
據(jù)了解,上述專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模30.01億元,其中優(yōu)先檔30億元,AAA評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)到期日為2040年8月26日,每半年付息,固定攤還本金,發(fā)行利率4.0%;次級(jí)檔0.01億元,無(wú)評(píng)級(jí)。本期產(chǎn)品管理人中信證券(600030)股份有限公司,托管銀行招商銀行(600036)股份有限公司深圳分行。
公開(kāi)資料顯示,CMBS屬于ABS(資產(chǎn)支持證券)的一種,以商業(yè)物業(yè)租金為底層資產(chǎn)。作為本次CMBS標(biāo)的物業(yè)的石家莊萬(wàn)象城,項(xiàng)目于2018年11月開(kāi)業(yè),位于石家莊市橋西區(qū),項(xiàng)目建筑面積達(dá)18萬(wàn)平方米,地上7層,底下4層,其中負(fù)一到七層為商場(chǎng)。
華潤(rùn)置地認(rèn)為,面對(duì)行業(yè)調(diào)整、行業(yè)資金壓力增大的考驗(yàn),本次CMBS成功發(fā)行,充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)華潤(rùn)置地主體信用和跨周期商業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)力的高度認(rèn)可,將助力公司拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu),建立具有華潤(rùn)置地特色的資產(chǎn)證券化之路。同時(shí),本次長(zhǎng)期限CMBS較好地匹配了持有物業(yè)投資回收周期長(zhǎng)的特點(diǎn),并維持了較低的融資成本。
另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前,華潤(rùn)置地已累計(jì)獲批8單商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,總發(fā)行規(guī)模約251.82億元。