大公房產(chǎn)訊  7月29日，華僑城（亞洲）控股有限公司（股份代號：03366，以下簡稱“華僑城亞洲”）發(fā)布關(guān)于出售華僑城（上海）置地權(quán)益的公告。

　　公告顯示，于2024年7月29日，華僑城亞洲間接全資附屬公司（作為賣方）就出售其全部華僑城（上海）置地股權(quán)（占華僑城（上海）置地約50.5%股權(quán)，以下簡稱“目標(biāo)公司”）與上海天祥華僑城投資有限公司（作為買方）訂立有條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，代價(jià)約為20.55億元。據(jù)悉，買方為華僑城亞洲控股股東為深圳華僑城股份有限公司的間接附屬公司，同時(shí)也是華僑城亞洲的關(guān)聯(lián)人士。

　　對于此次交易，華僑城亞洲方面表示，出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)扣除估計(jì)稅項(xiàng)、費(fèi)用及開支后，預(yù)計(jì)凈額約為20.54億元。公司擬將出售事項(xiàng)全部所得款項(xiàng)凈額主要用于償還本集團(tuán)的借款。

　　同時(shí)，華僑城亞洲在公告中提到，出售事項(xiàng)倘落實(shí)，可為集團(tuán)帶來所得款項(xiàng)逾人民幣20億元現(xiàn)金。所得款項(xiàng)可大幅減少本集團(tuán)的負(fù)債及利息支出，并透過改善整體負(fù)債資產(chǎn)比率及負(fù)債結(jié)構(gòu)強(qiáng)化本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。于完成后，本公司的財(cái)務(wù)狀況可獲提升，而本集團(tuán)亦將因財(cái)務(wù)靈活性增強(qiáng)而受惠，現(xiàn)金流及流動(dòng)資金將有所改善，以支持其整體發(fā)展。

　　交易完成后，華僑城亞洲透露，集團(tuán)綜合開發(fā)業(yè)務(wù)維持以包括合肥國際小鎮(zhèn)項(xiàng)目及合肥華僑城半湯溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目、華僑城重慶置地項(xiàng)目及中山禹鴻項(xiàng)目這些位于核心都市區(qū)內(nèi)城市的項(xiàng)目為中心。同時(shí)自營運(yùn)位于廣東省惠州市及江蘇省蘇州市的工業(yè)園項(xiàng)目，及提供物業(yè)及管理服務(wù)獲得現(xiàn)金流及收入。

　　截至2024年6月30日（不計(jì)目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)營的蘇河灣項(xiàng)目），華僑城亞洲有可供銷售物業(yè)共約24.35萬平方米，開發(fā)商持有型物業(yè)（包括本集團(tuán)所經(jīng)營或出租的物業(yè)，包括工業(yè)園）總建筑面積約25.48萬平方米，待開發(fā)土地建筑面積約120.81萬平方米。

　　據(jù)了解，目標(biāo)公司及其附屬公司（以下簡稱為“目標(biāo)集團(tuán)”）主要在中國上海市靜安區(qū)1街坊及41、42街坊從事住宅開發(fā)、商業(yè)及公寓租賃、配套停車場管理以及提供物業(yè)管理等服務(wù)。目標(biāo)集團(tuán)收入主要來自營運(yùn)位于該地點(diǎn)的綜合開發(fā)業(yè)務(wù)（蘇河灣項(xiàng)目）。

　　截至2024年6月30日，目標(biāo)公司的未經(jīng)審核綜合總資產(chǎn)約為71.81億元，其余資產(chǎn)（其物業(yè)除外）主要為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。與華僑城亞洲對有關(guān)資產(chǎn)出售所得款項(xiàng)擬定用途一致，有關(guān)資產(chǎn)出售所得款項(xiàng)凈額中約人民幣9.6億元已用于償還貸款。截至7月29日，蘇河灣項(xiàng)目總建筑面積約為45.43萬平方米。其包括商業(yè)物業(yè)（包括在建面積）、公寓及地下停車場。

　　截至7月29日，目標(biāo)集團(tuán)的綜合賬面凈值約35.45億元。此賬面凈值（其中包括）房地產(chǎn)物業(yè)（包括存貨及持有待售資產(chǎn)）的賬面值約57.48億元（以成本原值計(jì)入）；該等房地產(chǎn)物業(yè)（相比其賬面值）的增值約11.98億元。該增幅乃根據(jù)第一太平戴維斯（中國）估值及專業(yè)顧問有限公司對目標(biāo)集團(tuán)的房地產(chǎn)物業(yè)市值（以二零二四年六月三十日為基準(zhǔn)日）初步評估為約69.46億元而估算。倘目標(biāo)集團(tuán)變現(xiàn)其房地產(chǎn)物業(yè)而可能承擔(dān)的稅項(xiàng)、費(fèi)用、開支及交易成本（包括土地增值稅）約6.93億元的預(yù)估金額亦已納入考慮；及對應(yīng)出售事項(xiàng)中將出售的股權(quán)比例。