大公房產訊  6月11日，路勁基建有限公司(以下簡稱“路勁”)發(fā)布公告，宣布對部分公司票據(jù)進行提呈要約及同意征求。

　　公告顯示，此次提呈要約涉及票據(jù)包括2024年到期的6.7%利率票據(jù)、2025年3月到期的5.9%利率票據(jù)、2025年9月到期的6.0%利率票據(jù)、2026年1月到期的5.2%利率票據(jù)、2026年7月到期的5.125%利率票據(jù)，累計未償還本金金額約16.6億美元。此外，還包括2019年發(fā)行的7.75%利率的優(yōu)先擔保永續(xù)資本證券。

　　就提呈要約、同意征求而言，上述票據(jù)僅可按本金金額20萬美元的面額提呈，超過該本金金額則按1000美元之整數(shù)倍提呈。自最高提呈代價扣除2024年票據(jù)提呈代價后，其他票據(jù)提呈代價將按比例分配至獲有效提呈之2025年3月票據(jù)、2025年9月票據(jù)、2026年1月票據(jù)及2026年7月票據(jù)之本金總額。

　　就2019年永續(xù)證券而言，路勁表示，將初始分配率的重設日期由2024年11月18日修訂為2028年5月18日；對2019年永續(xù)證券契諾進行若干修訂，以與2026年7月票據(jù)系列契諾保持一致，惟不包括指定資產相關豁免；及對合資格修訂條件的若干修訂。

　　此次提呈要約與同意征求均于2024年6月11日開始，除非根據(jù)提呈要約及同意征求備忘錄規(guī)定延長、重新開始或終止，否則將于提呈及投票截止時間（即2024年6月28日下午四時正（倫敦時間））到期。

　　據(jù)悉，發(fā)行人邀請目標證券持有人呈交有關特別決議案投票指示，于2024年7月3日上午十一時正（香港時間）開始舉行的各系列目標證券之大會上批準建議修訂。同意征求乃根據(jù)提呈要約及同意征求備忘錄所載條款作出，并受當中所載條件所規(guī)限。任何票據(jù)合資格持有人于提呈及投票截止時間或之前已呈交參與提呈要約的有效提呈指示后均應被視為已就其提呈的所有票據(jù)投票贊成特別決議案，無論該等提呈是否獲接納，且于滿足有關條件的情況下將有資格收取同意費用。

　　根據(jù)公告，目標證券的條款及條件的相關建議修訂概述，包括延長票據(jù)到期日；納入提早還款及分期付款條款；相關的強制性回購或贖回指定資產；及對票據(jù)契諾的若干修訂（不包括對2026年7月票據(jù)的修訂），以與2026年7月票據(jù)系列契諾保持一致。

　　路勁表示，公司致力于減輕不利市場環(huán)境的影響，并通過審慎利用其現(xiàn)有財務資源以履行其財務承諾。提呈要約及同意征求（倘成功實行）將延長其債務還款期限并改善其整體財務狀況，此將符合包括目標證券持有人在內的所有持份者的利益。

　　據(jù)2023年年報，報告期內路勁實現(xiàn)收入130.75億港元，同比減少23.79%，毛虧損6.47億港元，年度虧損37.6億港元，歸屬股東凈虧損39.61億港元。凈權益負債比率為63%。