據(jù)了解，華發(fā)股份擬發(fā)行不超過10億元中期票據(jù)，基礎發(fā)行金額為0億元，發(fā)行金額上限為10億元。本期債券分兩個品種，其中品種一申購區(qū)間為3.70%-4.70%，期限為3+2年，附第3個計息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二申購區(qū)間為3.10%-4.10%，期限為1+1+1年，附第1、2個計息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

 

　　華發(fā)股份方面表示，本期債券募集資金擬全部用于置換償還債務融資工具本息的自有資金。其中涉及20華發(fā)實業(yè)MTN003、23華發(fā)實業(yè)SCP002、20華發(fā)實業(yè)MTN004。

 

　　截至募集說明書簽署日，華發(fā)股份及其子公司待償還債券余額398.5184億元，其中，一般公司債待償還余額78.20億元，私募債待償還金額31.70億元，超短期融資券待償還余額20.00億元，中期票據(jù)待償還余額122.20億元，定向工具待償還余額0.72億元，ABS待償還余額132.5844億元，ABN待償還余額23.114億元。

 

　　另據(jù)信用評級公告，聯(lián)合資信評估股份有限公司確定華發(fā)股份司主體長期信用等級為AAA，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2023年度第四期中期票據(jù)信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

 

　　此外，大公房產(chǎn)注意到，于11月2日，華發(fā)股份曾定向增發(fā)6.35億股股票。每股價格為8.07元，募集資金總額約為51.24億元，共有包括控股股東珠海華發(fā)集團有限公司在內(nèi)的17名對象獲得配售。