公告顯示，重組方案將通過(guò)一系列相互關(guān)聯(lián)及互為條件的安排計(jì)劃實(shí)施。為此，中國(guó)奧園及其直接全資附屬公司AddHeroHoldingsLimited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"AddHero"）已各自向香港特別行政區(qū)法院及其注冊(cè)所在司法權(quán)區(qū)申請(qǐng)召開(kāi)計(jì)劃債權(quán)人相關(guān)會(huì)議的許可，以考慮及酌情批準(zhǔn)重組計(jì)劃的各項(xiàng)計(jì)劃。

 

　　據(jù)悉，中國(guó)奧園就該計(jì)劃所申請(qǐng)的召開(kāi)聆訊定于10月31日，而AddHero就該重組計(jì)劃所申請(qǐng)的召開(kāi)聆訊定于10月31日及11月2日。

　　近年來(lái)，中國(guó)奧園陷入流動(dòng)性困境。財(cái)報(bào)顯示，2021全年該公司營(yíng)業(yè)收入為500.22億元，同比降低26.22%，凈利潤(rùn)為-354.88億元；2022全年?duì)I業(yè)收入為187.11億元，同比降低62.59%，凈利潤(rùn)為-84.96億元；2023年中營(yíng)業(yè)收入為109.41億元，同比上升25.11%，凈利潤(rùn)為-28.96億元。

 

　　于2023年7月2日晚間，中國(guó)奧園發(fā)布公告稱(chēng)，公司于6月30日與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組，就公司境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達(dá)成協(xié)議。本次境外重組包括部分債轉(zhuǎn)股和永續(xù)債，如達(dá)成將大幅改善奧園的資產(chǎn)負(fù)債表情況。

　　根據(jù)重組方案公告顯示，協(xié)議安排債權(quán)人放棄協(xié)議安排中所涉及公司和集團(tuán)境外子公司的債務(wù)，但預(yù)期將獲得的融資工具包括AddHero擬發(fā)行共計(jì)18億美元新債務(wù)工具（AddHero票據(jù)）以及中國(guó)奧園擬發(fā)行的5億美元新債務(wù)工具、10億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。

 

　　中國(guó)奧園方面表示，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國(guó)奧園"權(quán)益"入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負(fù)債率則顯著改善，使公司實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。同時(shí)，公司將開(kāi)源節(jié)流，確保項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和順利交付，加快銷(xiāo)售回款。

 

　　通過(guò)財(cái)報(bào)可以看到，截至2022年12月31日，中國(guó)奧園流動(dòng)負(fù)債2392.34億元，非流動(dòng)負(fù)債128.29億元，負(fù)債總額2520.63億元。截至2023年6月30日，中國(guó)奧園流動(dòng)負(fù)債2334.7億元，非流動(dòng)負(fù)債88.83億元，負(fù)債總額2423.53億元。