大公房產(chǎn)訊  3月9日，金茂服務(wù)發(fā)布關(guān)于約1.01億股股份全球發(fā)售的公告。

 

截圖自港交所披露易公告
 

　　公告顯示，上述股份將于香港發(fā)售約1014萬(wàn)股，于國(guó)際發(fā)售約9127萬(wàn)股，最終發(fā)售價(jià)為每股股份8.14港元，另加1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)及0.00015%財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)。于定價(jià)日(即2022年3月3日)或之前，該公司并無(wú)行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)，且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)已隨即失效。因此，公司并無(wú)作出分派調(diào)整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份。

 

　　金茂服務(wù)表示，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.14港元計(jì)算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.60億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，我們將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的1521萬(wàn)股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.21億港元。上述股份預(yù)計(jì)于3月10日正式在港交所發(fā)售，將以每手500股股份價(jià)格進(jìn)行售賣(mài)，股份代碼00816.HK。

 

　　另外，此次發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。具體看，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.2倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。其中，香港發(fā)售股份最終數(shù)目為1014.2萬(wàn)股，已分配予3358名香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的成功申請(qǐng)人，其中2425名申請(qǐng)人已獲分配一手發(fā)售股份，合共121.25萬(wàn)股發(fā)售股份；國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬(wàn)股，已超額分配1521.15萬(wàn)股發(fā)售股份，且國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有110名承配人。

 

　　就所得款項(xiàng)凈額使用，公告顯示，約55%或4.18億港元將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)及╱或社區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，并用于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模；約22%或1.67億港元將用于升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展；約13%或9870萬(wàn)港元將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)公司社區(qū)增值服務(wù)；約10%或7600萬(wàn)港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

 

　　值得注意的是，目前已有多家基石投資者參與認(rèn)購(gòu)。根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認(rèn)購(gòu)1510萬(wàn)股發(fā)售股份，康力電梯已認(rèn)購(gòu)1216萬(wàn)股發(fā)售股份，廣東科順已認(rèn)購(gòu)755萬(wàn)股發(fā)售股份，富匯資本已認(rèn)購(gòu)3020萬(wàn)股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購(gòu)1437萬(wàn)股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的14.9%、12.0%、7.4%、29.8%及14.2%。

 

　　根據(jù)國(guó)際發(fā)售，71萬(wàn)股發(fā)售股份、730萬(wàn)股發(fā)售股份及1139.8萬(wàn)股發(fā)售股份(分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目的0.7%、7.2%及11.2%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSICapitalManagementLimited及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關(guān)聯(lián)客戶。