大公房產(chǎn)訊  1月13日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布有關(guān)配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股的公告，即配售代理MorganStanley同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股10港元配售4.52億股配售股份，融創(chuàng)有條件同意以配售價(jià)每股10港元認(rèn)購(gòu)4.52億股認(rèn)購(gòu)股份。

 

　　1月12日，融創(chuàng)與MorganStanley簽訂配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，本次配售及認(rèn)購(gòu)股份分別占本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約9.05%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本的約8.30%。

 

　　公告顯示，本次配售股份價(jià)格為每股10港元，較1月12日在港交所所報(bào)收市價(jià)為每股11.80港元，折讓約15.3%。截至1月11日，最后連續(xù)5個(gè)交易日平均收市價(jià)為每股11.24港元，折讓約11.0%；最后連續(xù)20個(gè)交易日平均收市價(jià)為每股11.51港元，折讓約13.1%。

 

　　本次股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)凈價(jià)格為每股9.92港元，認(rèn)購(gòu)股份按照每股0.1港元計(jì)算后的面值為0.452億港元，按照1月12日收市價(jià)為每股11.80港元，計(jì)算后的市值約為53.34億港元。交割將于1月17日完成，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將于1月26日或之前完成。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，孫宏斌持股將稀釋為38.75%。

 

　　融創(chuàng)中國(guó)表示，進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。預(yù)期配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股所得款項(xiàng)總額為45.20億港元(折合約5.80億美元)及所得款項(xiàng)凈額約44.84億港元(折合約5.75億美元)。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約50%用于公司一般運(yùn)營(yíng)資金及約50%用于償還貸款。

 

　　此外，融創(chuàng)中國(guó)曾于2021年11月有過(guò)先舊后新配售及認(rèn)購(gòu)股份動(dòng)作。其配售代理MorganStanley以每股15.18港元配售3.35億股股份，融創(chuàng)國(guó)際投資以每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股公司發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股份。配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為74.16億港元，所得款項(xiàng)凈額約為73.43億港元。