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滴滴赴美IPO申請:打車業(yè)務(wù)日入3.7億 估值700億美元

2021-06-11 11:03:13中新經(jīng)緯APP
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  滴滴出行周四向美國證券交易所提交赴美上市招股書,計劃以代碼“DIDI”登陸納斯達克或紐約證券交易所。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。招股書顯示,滴滴出行2020年收入達1417億元,其中出行業(yè)務(wù)收入為1336億元。粗略計算,滴滴僅出行業(yè)務(wù)日均賺3.7億元。

  據(jù)華爾街日報報道,滴滴出行周四公布了IPO文件,該公司計劃融資數(shù)十億美元,并于今年7月開始在美國公開交易。知情人士表示,滴滴估值可能高達700億美元,由于投資者對新上市、高成長性公司的有著強烈興趣,這一數(shù)字可能會更高。

  報道援引知情人士透露,滴滴預(yù)計將在本次發(fā)行中籌集約8%至10%的估值。該公司表示,這些資金將用于投資技術(shù)、拓展海外業(yè)務(wù)和推出新產(chǎn)品。

  與Uber(優(yōu)步)一樣,總部位于北京的滴滴運營著一款智能手機應(yīng)用程序,用戶可以在該應(yīng)用程序中叫車,還可以提供普通出租車和拼車服務(wù)。滴滴以將優(yōu)步打敗而聞名,贏得了一場慘烈的價格戰(zhàn),這場價格戰(zhàn)在2016年結(jié)束。

  報道稱,滴滴尚未選定一家交易所,但表示計劃將其美國存托股票以“DIDI”為代號上市。

  招股書顯示,由于新冠肺炎疫情,該公司2020年全年實現(xiàn)收入1417億元人民幣,折比上年同期下降8.4%。

  招股書顯示,滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分別為1353億元、1548億元和1417億元,截至2021年3月31日的前三個月的收入分別為422億元。滴滴出行在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元、97億元和106億元。

  2020年,滴滴三大業(yè)務(wù)——中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

  報道稱,與許多科技初創(chuàng)企業(yè)一樣,滴滴也有虧損的歷史,不過在2021年前三個月,滴滴實現(xiàn)利潤1.96億元。2020年凈虧損106.8億元, 2018年和2019年全年也出現(xiàn)虧損。

  相比之下,優(yōu)步2020年全年營收111.4億美元,虧損67.7億美元。

  受疫情的影響,滴滴平臺上所有交易的價值在2020年前三個月較上年下降了近三分之一,直到2020年下半年才開始再次增長。

  滴滴于2012年由曾供職于阿里巴巴的“科技奇才”程維創(chuàng)立,并于2015年與國內(nèi)競爭對手合并以擴大規(guī)模。胡潤報告數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)年38歲的程維去年身家28億美元。文件顯示,他持有公司7%的股份,并在IPO前控制公司15.4%的投票權(quán)。

  滴滴的其他知名投資者還包括軟銀集團,該公司在IPO前持有該公司21.5%的股份;擁有12.8%股份的優(yōu)步;而騰訊公司則持有6.8%的股份。

  一家市場調(diào)研公司的數(shù)據(jù)顯示,雖然近年來有幾個競爭對手,但滴滴在中國的代駕市場仍占據(jù)絕對優(yōu)勢,到2023年,該市場價值可能達到995億美元,高于2019年的535億美元。滴滴在中國以外的14個國家開展業(yè)務(wù),不過國內(nèi)市場占據(jù)了大部分。

  報道提到,今年早些時候,滴滴是幾家因涉嫌壟斷行為而被監(jiān)管機構(gòu)罰款的大型科技公司之一。滴滴也因抽成過高、壟斷等問題飽受詬病。

  5月14日,交通運輸部等交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議8家成員單位對滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團出行等10家交通運輸新業(yè)態(tài)平臺公司進行聯(lián)合約談。

  此外,滴滴董事會名單也揭曉,滴滴的董事長為創(chuàng)始人、CEO程維,管理層中,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青,高級副總裁朱景士均有一席董事席位。騰訊公司總裁劉熾平,軟銀集團資本管理部門負責(zé)人、來自愿景基金亞洲投資部門的Kentaro Matsui進入了滴滴董事會擔(dān)任董事。不過,招股書顯示,滴滴最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事,這意味著軟銀將退出滴滴董事會。

責(zé)任編輯:陳運欣

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