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旭輝集團(tuán):境外債安排不會觸發(fā)交叉違約等情況

2023-03-27 20:55:19大公房產(chǎn) 作者:嘉琳娜
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  大公房產(chǎn)訊  近日,旭輝集團(tuán)股份有限公司(下稱旭輝集團(tuán))在上交所披露關(guān)于公司間接控股股東旭輝控股(集團(tuán))有限公司(下稱旭輝控股集團(tuán),股份代號00884.HK)境外債務(wù)安排及相關(guān)事項進(jìn)展的公告。

  2022年11月1日,旭輝控股集團(tuán)在港交所發(fā)布公告稱,已暫停支付公司境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息(公司預(yù)計將繼續(xù)支付的若干有抵押的項目貸款除外)。

  隨后,旭輝控股集團(tuán)在公告中表示,集團(tuán)未到期的存續(xù)債券均未設(shè)置關(guān)于控股股東債務(wù)違約導(dǎo)致公司債券加速清償?shù)臈l款或交叉違約的條款,公司也未就旭輝控股集團(tuán)的任何境外銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券提供擔(dān)保。旭輝控股集團(tuán)關(guān)于境外債務(wù)的安排不會觸發(fā)公司存續(xù)債券的交叉違約或加速到期事項。

  于2023年3月10日,旭輝控股集團(tuán)就境外流動資金狀況的全面解決方案最新情況、最新業(yè)務(wù)情況及盈利警告于港交所發(fā)布公告。

  根據(jù)公告可知,旭輝控股集團(tuán)境外債重組初步指示性關(guān)鍵條款包括:

  (1)不削減本金額。該公司預(yù)期,債權(quán)人不會被要求接受削減欠付彼等的債務(wù)的任何本金額。

 ?。?)股權(quán)化選擇。全面解決方案可能包含選擇權(quán),允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可換股債券。

  (3)減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個可合理承擔(dān)的數(shù)額,以允許公司恢復(fù)至一個長期財務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期,利息將部分以現(xiàn)金支付,亦可能部分以實物支付。

 ?。?)到期日。公司債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長至全面解決方案全面實施當(dāng)日起計不超過7年。

  (5)前置款項/費用。公司預(yù)期將以償還部分本金及/或同意費的形式,向債權(quán)人支付若干前置款項。

 ?。?)增信。公司正在制定方案,向其債權(quán)人提供適當(dāng)及切實可行的增信。

  同時,旭輝方面稱,該等條款可能會發(fā)生變動,尤其是可能會于該公司及專業(yè)顧問作進(jìn)一步考慮及/或與協(xié)調(diào)委員會、債券持有人小組及其專業(yè)顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關(guān)鍵條款達(dá)成一致。

  在公告中,旭輝控股集團(tuán)還披露了盈利警告及最新業(yè)務(wù)情況。公告顯示,旭輝預(yù)計2022年度將錄得虧損介于130億元-140億元,股東權(quán)益應(yīng)占核心虧損凈額51億元-56億元。截至2022年12月31日,集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額約為205億元。

  對于業(yè)績下降,旭輝方面解釋稱,主要由于受2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳以及疫情影響:房屋交付下跌,令銷售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少;對物業(yè)項目計提的減值撥備增加;人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損;以及投資物業(yè)公平值錄得虧損。

  根據(jù)公告可知,2022年旭輝控股集團(tuán)交付約9萬套住宅單位,并于2023年前兩個月交付近1萬個住宅單位。

  另據(jù)初步評估,旭輝集團(tuán)預(yù)期2022年度將錄得虧損介乎于90億元-150億元。集團(tuán)認(rèn)為,虧損主要原因包括2022年行業(yè)周期下行環(huán)境下整體經(jīng)營情況不佳,房屋交付下跌,令銷售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少,對物業(yè)項目集體的減值準(zhǔn)備增加;另外,投資物業(yè)公平值錄得損失。

責(zé)任編輯:李琪
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